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明治十五年（nián）柔道愛（ài）好者姿三四郎（藤田進飾）無意（yì）中目睹了門馬黨與修道館（guǎn）之戰修（xiū）道館館主（zhǔ）矢野本五郎憑借一（yī）己之力以（yǐ）柔道擊敗門馬黨眾令姿三四郎心悅誠服拜其（qí）為師然而矢野覺得他生性好鬥出爾反爾有意（yì）考驗他的耐性姿（zī）三四郎幸得老僧的指點抱樹入水沉（chén）溺多日終於領悟（wù）師傅教誨此（cǐ）後在老師的調（diào）教（jiāo）下（xià）姿三四（sì）郎的柔道突飛猛進（jìn）對門馬黨（dǎng）一戰（zhàn）成名此後一位不速之客前（qián）來挑釁姿三四郎正欲挺身而出卻被對方拒絕相約後會有期此後姿三四郎遇到了美女小夜（轟夕起（qǐ）子飾）並墜入愛河卻沒想到比武對手竟是她的父親（qīn）——柔術大師村井（誌村喬飾）……